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Gilt für: Dynamics 365 Contact Center – nur eigenständig und Dynamics 365 Customer Service
Wichtig
Zum Verwenden dieser Funktion müssen Sie sie aktivieren und die Lizenzbedingungen akzeptieren. Was sind Preview-Funktionen und wie werden sie aktiviert?
Bei einem Vorschaufeature handelt es sich um ein unvollständiges Feature, das jedoch vor der offiziellen Veröffentlichung für Kunden bereitgestellt wird, damit diese Feedback abgeben können. Die Vorschaufeatures sind nicht für die Produktion vorgesehen und weisen möglicherweise eingeschränkte Funktionen auf.
Wir erwarten Änderungen an diesem Feature, Sie sollten sie also nicht in der Produktion verwenden. Verwenden Sie sie nur in Test- und Entwicklungsumgebungen.
Microsoft unterstützt diese Vorschaufunktion nicht. Der technische Support von Microsoft Dynamics 365 kann Ihnen bei Problemen oder Fragen nicht helfen. Previewfunktionen sind nicht für die Produktionsverwendung bestimmt und unterliegen separaten ergänzenden Nutzungsbedingungen.
Das Feature für die Microsoft Teams Meeting-Integration ermöglicht es Ihren Dynamics 365-Kundenservicemitarbeitenden (Servicemitarbeitenden oder Mitarbeitenden) vor, während und nach der Besprechung mit ihren Kunden schnell auf Datensätze zuzugreifen und sie in Microsoft Teams zu aktualisieren.
Indem Sie dieses Feature aktivieren, können Sie Mitarbeitenden und Vorgesetzten in Ihrer Organisation ein zusammenhängendes, nahtloses Erlebnis zwischen Dynamics 365 und Teams bieten. Mitarbeitende können die Besprechungsfunktion nutzen, um die Anforderungen ihrer Kunden effizienter zu erfüllen.
Anforderungen
Um die Teams-Integration in Kundenservice zu integrieren, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein.
- Sie müssen über eine Dynamics 365 Customer Service-Lizenz für Ihre Organisation verfügen.
- Als Administrationsfachkraft müssen Sie die Möglichkeit für Mitarbeitende, Teams-Meetings in der Power Platform Admin-Center-App hinzuzufügen und daran teilzunehmen, in Ihrer Organisation konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Funktionseinstellungen – Power Platform
- Optional: Konfigurieren Sie die Möglichkeit, Kalender so zu synchronisieren, dass alle Besprechungen, die in Dynamics 365-Apps erstellt werden, in Kalendern in Microsoft Outlook und Teams angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Serverseitige Synchronisierung von E-Mails, Terminen, Kontakten und Aufgaben einrichten – Power Platform
Integration der Teams-Besprechung aktivieren
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Teams-Meeting-Integration zu aktivieren.
Wechseln Sie in der Sitemap des Copilot Service Admin Centers oder des Contact Center Admin Centers zu Support-Erfahrung>Collaboration.
In Integration von Besprechungen über Teams (Vorschauversion) wählen Sie Verwalten aus.
Stellen Sie Dynamics 365-Daten in Teams-Besprechungen anzeigen (Vorschauversion) auf Ja ein.
Wählen Sie Save (Speichern).
Wie in den Voraussetzungen erwähnt, werden die folgenden Einstellungen auf der Seite angezeigt:
- Kalender synchronisieren: Diese optionale Einstellung stellt sicher, dass die in Dynamics 365 erstellten Besprechungen in Microsoft Outlook und Teams hinzugefügt und in den Kalendern der Mitarbeitenden angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Serverseitige Synchronisierung von E-Mails, Terminen, Kontakten und Aufgaben einrichten – Power Platform
- Besprechungen hinzufügen und ihnen beitreten: Diese erforderliche Einstellung stellt sicher, dass Mitarbeitende Microsoft Teams-Besprechungen direkt aus Dynamics 365 heraus erstellen und daran teilnehmen können. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Funktionseinstellungen – Power Platform
Anmerkung
Die Einstellung Aufzeichnen und Einblicke erhalten ist nur in Dynamics 365 Sales-Apps verfügbar, in denen Kunden eine Premium-Lizenz haben.
Datensatzseitenbereich konfigurieren
Der seitliche Bereich hilft Mitarbeitenden, Details des zugehörigen Datensatzes während einer Teams-Besprechung schnell anzuzeigen und zu aktualisieren. Im Seitenbereich werden Notizen, Aufgaben und Aktivitäten angezeigt, die mit dem Datensatz verknüpft sind. Als Administrationsfachkraft können Sie den Seitenbereich an die Bedürfnisse Ihrer Mitarbeitenden anpassen. Der Seitenbereich des Datensatzes unterstützt nur die Entitäten Kontakt, Verkaufschance, Lead, Konto und Fall.
Anmerkung
- Der Fall gilt nur für Customer Service.
- Der Datensatz-Seitenbereich kann durch Anpassen des Formulars im Kontext einer Tabelle angepasst werden. In der folgenden Tabelle werden die unterstützten und nicht unterstützten Anpassungen des Seitenbereichs aufgeführt.
| Unterstützte Anpassungen | Nicht unterstützte Anpassungen |
|---|---|
| Definieren (Hinzufügen oder Entfernen) von Feldern in der Kopfzeile. | Aktivieren oder deaktivieren Sie Registerkarten. Registerkarten neu anordnen. |
| Definieren (Hinzufügen oder Entfernen) von Feldern im Abschnitt Schlüsseldetails. Ändern Sie eine Feldbezeichnung. Legen Sie eine Feldanforderung fest (z. B. schreibgeschützt). |
Aktivieren oder deaktivieren Sie Registerkarten. Registerkarten neu anordnen. Fügen Sie benutzerdefinierte Registerkarten oder Abschnitte hinzu. Fügen Sie andere Abschnitte als Wichtige Details, Kontakte, Notizen, Aufgaben, Zusammenarbeit und Neueste Verkaufschancen hinzu. Eine Webressource hinzufügen. Einen Unterraster hinzufügen. Ändern Sie das Format oder Layout für Kopfzeilen, Registerkarten, Abschnitte oder Felder. Ändern Sie bestimmte Eigenschaften für Kopfzeilen, Registerkarten, Abschnitte oder Felder. Zum Beispiel kann die Eigenschaft Auf Telefon verfügbar nicht geändert werden. |
So passen Sie den Seitenbereich der Aufnahme an:
Melden Sie sich bei Power Apps an.
Wählen Sie die Umgebung aus und wählen Sie dann Dataverse>Tabelle.
Wählen Sie in der oberen rechten Ecke die Auswahliste und wählen Sie dann Alle.
Suchen Sie nach der gewünschten Tabelle und wählen Sie sie dann aus, um sie zu öffnen.
Wählen Sie die Registerkarte Formulare aus, und klicken Sie auf das Formular Kontextformular.
Bearbeiten Sie das Formular, um die Felder zu verwalten, die im Seitenbereich angezeigt werden. Standardmäßig sind alle Felder im Formular bearbeitbar. Wenn Sie ein Feld als schreibgeschützt festlegen möchten, wählen Sie das Feld aus und aktivieren Sie die Eigenschaft Schreibgeschützt.
Aktivieren Sie das Hinzufügen von Teams-Besprechungen zu Ihrem Outlook-Kalender
Um Termine in Teams anzuzeigen, aktivieren Sie die Integration von Postfachdatensätzen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.
- Gehen Sie in Dynamics 365 zu Einstellungen>E-Mail-Konfiguration>Postfächer.
- Wählen Sie den Postfachdatensatz und dann im Menüband BEARBEITEN aus.
- Wählen Sie für Termine, Kontakte und Aufgaben die serverseitige Synchronisierung aus.
- Wählen Sie den Postfachdatensatz und dann im Menüband E-MAIL GENEHMIGEN aus.
- Wählen Sie noch einmal den Postfachdatensatz und dann im Menüband POSTFACH TESTEN UND AKTIVIEREN aus.
- Aktualisieren Sie den Datensatz, bis der Status Erfolgreich angezeigt wird. Dann können Sie einen Termin mit einer Teams-Besprechung erstellen und dieser wird dem Teams-Kalender hinzugefügt.